CD 1:
1 Slavíci z Madridu
2 Jó třešně zrály
3 Růže z Texasu
4 Eva Pilarová, Waldemar Matuška - Tam za vodou v rákosí
5 Don, Diri Don
6 Tulák se vrátil do San Francisca (San Francisco)
7 Sbohem lásko
8 Zpívám pro tebe zpívám (One Song)
9 Slýchám harmoniku hrát
10 Zlý trápení (s H. Vondráčkovu a K. Kopeckým)
11 A tak dál nosíš po kapsách sny mládí
12 Má malá zem
13 Píseň hazardního hráče
14 Waldemar Matuška a Marta Kubišová - Víc nechtěl by snad ani d´Artagnan
15 Už koníček pádí (On Top Of Old Smokey)
16 Vítr to ví
17 Až se můj čas ponachýlí
18 Písnička pro Zuzanu
19 Když jdou na mužskýho léta
20 Má živá voda
21 To všechno odnes´ čas

CD 2:
1 Kluci do nepohody
2 Uragán
3 Eldorádo
4 Jen se přiznej, že ti scházím
5 Nebudu spát
6 Waldemar Matuška & Olga Blechová - Září bílý sníh
7 Buď pořád se mnou (High Noon)
8 Doktorát z průšvihů (Brush Arbor Meeting)
9 Jsem svým pánem
10 Waldemar Matuška & Olga Blechová - Den jde spát
11 Znám starý mlýn
12 Náš dům stál na konci předměstí
13 Tajná láska
14 Co děláš, to dělej rád
15 Waldemar Matuška & Olga Blechová - Možná, že mi máváš
16 Tam nad tou hrází
17 Léta pádí
18 Ten život za to stál
19 Proč bych nepřiznal
20 Ty a já (You Make Me Feel Brand New)
21 Tisíc mil
22 Ďáblovo stádo (Riders In The Sky)
23 Waldemar Matuška & Olga Blechová - Tak páni, dámy - a balím

CD 3:
1 Korzár
2 Tropicana
3 Hříšník a fláma
4 Tuhle rundu platím já (The Good Ship Venus)
5 Santiano (Belle de Santiago)
6 Kotva na přídi
7 Námořnickej bál (The Ball Of Kirrermuir)
8 Až se má loď zpátky vrátí (When The Ship Comes In)
9 Moře hučí
10 Waldemar Matuška & Olga Blechová - Cesta mořem
11 Waldemar Matuška & Olga Blechová - Mariňák
12 Ó, řebíčku zahradnický
13 Prstýnek z lásky
14 Když jsem já sloužil
15 Směs lidových písní - s H. Vonráčkovou
16 Zdálo se mně, má panenko
17 Já se touhle cestou dám
18 Mým domovem ztichlá je putika
19 Waldemar Matuška & Olga Blechová - Rikatádo
20 Waldemar Matuška & Olga Blechová - Niagara
21 Líbám tě dnes naposledy
22 Hory čierne - bonus