VINYL 1 / STRANA A
1 SLUNÉČKO – SUNSET 7:22
2 PROMĚNY – TRANSFORMATIONS 6:33
3 MEZI HORAMI – AMONG THE MOUNTAINS 6:59

VINYL 1 / STRANA B
4 DOBŘE TI JE JANKU – HAPPY JANEK 3:01
5 VYŠLY RYBY – THE FISH CAME OUT 2:15
6 ZDÁLO SA NĚ ZDÁLO... – I HAD A DREAM 4:12
7 HRUŠKA – A PEAR 3:11
8 SVATBA – THE WEDDING 6:34

VINYL 2 / STRANA A
9 VOJÁK – SOLDIER 3:23
10 ŠIMBOLICE – SIMBOLICE 1:49
11 VĚTŘÍČEK – THE BREEZE 3:41
12 VELICKÉ ZVONY – THE BELLS OF VELICE 5:10

VINYL 2 / STRANA B:
13 PROMĚNY – TRANSFORMATIONS radiomix 3:43
14 VĚTŘÍČEK – THE BREEZE radiomix 3:03
15 TISÍC ANDĚLŮ – ONE THOUSAND ANGELS koleda 2:31
16 TRANSFORMATIONS – PROMĚNY (angl. verze) radiomix 4:23