Disc: 1
1. Magia Negra (That Old Black Magic)
2. Adios
3. Oguere
4. Ya No Me Quieres
5. Llanto de Luna
6. Noche Cubana
7. Andalucia
8. Que Emocion
9. El Hombre Que Se Fue (The Man That Got Away)
10. No Hagas Caso
11. No Puedo Ser Feliz
12. Caravan
13. La Era Esta Pariendo Un Corazon
14. Quiereme Mucho
15. Te Dije Quedate
Disc: 2
1. Carinito Azucarado
2. Totiri Mundachi
3. Matilda
4. Cachita
5. No se que voy a hacer
6. Ya no me Quieres
7. Oye mi Ritmo
8. Profecia
9. Yenyere Cumae
10. Tobaco Verde
11. Cuanto me Alegro
12. Nocturno Antillano
13. Las Mulatas del Cha Cha Cha
14. No se que voy a hacer (Alt. Version) Recorded With Quarteto D'Aida